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新聞01

強勢美元壓境 匯價成台股主跌段前哨戰 工商時報 數位編輯 2022.09.15 新台幣兌美元示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美元指數創下20年新高，9月再觸及110高點；日本央行本周終於出手，宣布進行匯率檢查，即向外匯交易商詢問買賣日元的價格，市場認為這可能是為貨幣干預做準備。日央採取的措施，能否有效抵檔日圓貶勢，投資機構認為，日央停止寬鬆貨幣政策，才能真正解除日圓貶值壓力。而在台灣方面，新台幣匯價成為台股主跌段的前哨戰，投資機構強調，若以技術分析來看，台股修正滿足點的價位約在11650點，至於新台幣匯價就看下周FED和台灣央行升息的動作，若利差持續擴大，31字頭匯價只是開始，市場已經有33.5元的匯價預期。 新台幣匯價本周二（14日）收盤貶破31元，今早盤中又持續向31.1靠攏，外資今年以來賣超台股達1.15兆元新台幣，央行進場調節守匯，致外匯存底在7月和8月連2個月下滑。 日圓兌美元今年貶值近30%，主要係日本央行異於全球同業的貨幣政策有關，相較於全球央行積極升息對抗通膨，日本央行始終堅守貨幣寬鬆政策。 投資機構指出，FED暴力升息，今年以來已經升息9碼，全年預估將升息16碼；FED對抗通膨的強硬手段，也造成全球熱錢流向美元資產，美元指數今年以來升值約14.4%，而自2020年以來則是升值了21.7%。 再看美國公債，2年期與10年期公債殖利率利差，也就是市場所謂的殖利率曲線持續倒掛，且倒掛程度擴大至負的30個基點以上，2年期公債殖利率在3.7%附近，10年期公債約在3.4%。 台股護國神山台積電(2330)2022年第1季現金股利今日除息，每股配發台幣2.75元現金，預計10月13日發放。台積電自2019年起改採每季配息一次，過去12次除息皆順利完成填息，其中，有8次是在除息當天快速填息。台積電的股息殖利率，也是常被拿來和美國公債殖利率相較，若以全年配息11元計，股價480元的台積電其現金殖利率約2.3%。換言之，以殖利率的觀點來看，台積電股價仍有修正空間。 在美元利差擴大，強勢美元持續，以及台積電現金殖利率不及美國2年及10年期公債的角度評估，投資機構認為，現在的新台幣匯價和台股指數，都只還是主跌段的開始，而新台幣匯價將是台北股匯多空的前哨戰。 9月6日，由6個主要貨幣組成的美元指數，突破了110，創下20年新高。俄羅斯宣布無限期停供天然氣給德國，歐元匯價貶至0.9878，是2002年以來首度貶破0.99美元兌1歐元；英鎊最低貶至1.14兌1美元，為37年來最低價。歐美強力升息，日本持續寬鬆，日圓兌美元一度貶破144，改寫24年來新低。 美元匯價率先打破盤局，美元一枝獨秀。新興國家的外債結構，有6成以上是美元，強勢美元除了加重債務負擔，也引導外資出走，造成新興國家股匯雙殺。今年4Q的台北股匯，市場看法很分歧，匯價成為關鍵指標。目前仍守在31字頭的新台幣，會突破32元甚至是33元整數關卡嗎？ 投資機構點出了2個敏感點:一、倫敦銀行同業拆款利率（Libor）正式走入歷史，美國多數銀行採用擔保隔夜融資利率（SOFR）做為利率交換與資產抵押擔保證券的參考利率。意味美元訂價權由美國主導。二、日央雖然宣布進行匯率檢查，但若不停止寬鬆貨幣政策，恐對日圓的止貶效果有限。日圓續貶亦不利於亞幣匯價走勢。 投資機構認為，今年以來外資在台股的賣超1.15兆元，只是回吐之前2年的獲利；至於反應基本面的賣壓，還沒真正開始。投資人應該嚴守「空頭不作多，多頭不作空」的鐵律。 （時報記者任珮云台北報導） 延伸閱讀 中信3原因降評萬海 示警明年獲利驟減8成 3利多加持 這檔電動車概念股獲利飆7.8倍 台積除息 張忠謀等大咖入帳豐 最多是它 元晶擴產迎需求 法人新高目標價出爐 美元台股新台幣匯價

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-07 07:27:39 記者 賴宏昌 報導波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯(Susan M. Collins)11月4日接受華爾街日報專訪時表示，聯準會(FED)將進一步緊縮貨幣政策、然後讓利率維持在高檔一段時間。她說，隨著利率越來越接近FED認為足夠緊縮的水準、較小的升息幅度是說得通的。 柯林斯樂觀認為，美國可以在景氣沒有顯著放緩的同時壓低通膨，FED接下來轉向較小幅度的升息是合理的、直稱美元的升值幅度超出她的預期。 柯林斯9月指出，美國目前的勞動力市場狀況與過去的貨幣緊縮週期不同，企業現在似乎是面臨人力不足、而非過剩的問題，這意味著這次的景氣放緩對就業的影響可能不大。 供應管理協會(ISM)11月3日公布，2022年10月美國服務業PMI(採購經理人指數)當中的新出口訂單指數自9月的65.1%大跌17.4個百分點至47.7%、創史上最大跌點，9個月以來首度呈現萎縮(低於50%)。 伊文斯：FED應縮小升息幅度 芝加哥聯邦儲備銀行總裁伊文斯(Charles Evans, 見圖)11月4日接受Thomson Reuters專訪時表示，現在是FED轉向較小幅度升息以避免過度收緊貨幣政策的時候。 伊文斯指出，聯邦公開市場委員會(FOMC)如果仍認為通膨報告不如預期、有必要迅速升息，未來仍可反覆升息兩碼(50個基點)，4次會議下來累計就可升息200個基點，若有必要、FED也可以將升息幅度從50個基點降至25個基點。 伊文斯10月10日指出，若將通膨預期與FED資產負債表縮減納入考量，美國目前的實質聯邦基金利率將接近2%，與經濟預測摘要(SEP)暗示的長期實質中性聯邦基金利率(0.25-0.5%)相比要緊繃許多，但這是確保長期通膨預期持穩的必經過程。 芝商所(CME Group)FedWatch工具顯示，市場目前預期FED將於2022年12月14日宣布升息三碼至4.50-4.75%的機率報38.5%、低於升息兩碼機率(61.5%)。 美國勞工部勞工統計局(BLS)11月4日公布，2022年10月美國民間時薪年增率自9月的5.0%降至4.7%、創2021年8月以來最低增幅。 BLS 10月28日公布，2022年第3季所有平民就業成本指數(總薪酬)經季節性因素調整後年增率持平於5.0%。這項指標是在2020年第3季觸底、隨後一路走高。 (圖片來源：芝加哥聯儲) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-03 11:25:16 記者 蕭燕翔 報導處理器雙雄的伺服器新平台，傳言今年底至明年第二季前，都已將實質量產計畫，供應鏈證實，超微的伺服器新平台12月就會領先放量，英特爾則可能落在明年2月，雖零件廠商認為放量時間可能還是落在第二季，但隨伺服器雙雄的新處理器平台轉換見到曙光，客戶庫存也逐步去化，連接元件對新平台轉換的商機重新抱持期待，嘉澤(3533)、優群(3217)、凡甲(3526)、詮欣(6205)等都有機會受惠。 因新款處理器量產不順，英特爾Eagle Stream上市時間一延再延，根據供應鏈訊息，截至目前為止都還只有小量的樣品在跑，今年恐怕都難見到放量；相較之下，超微新款伺服器處理器雖量產時間也略有落後，但多數品牌客戶與零件商都證實，第四季都已陸續增量，12月就會達到放量階段。 也因超微採單核心的新款處理器量產較順，業界已預期，明年超微在伺服器處理器的佔有率，可能會從目前的10%倍增。在對手進逼下，英特爾Eagle Stream已有不得不加快量產的急迫性，零件商表示，第三季聽到的訊息放量時間可能落在明年2月，不過考量實際量產與客戶新機計畫，放量時間有機會在第二季。 若超微與英特爾在伺服器的新平台轉換放量如期，對已苦等一年以上世代交替潮的連接器廠商來說，將是久旱逢甘霖，其中嘉澤將是最大受惠廠。公司過往在超微CPU Socket就已經是公座母座的一階供應商，在本季新平台開始量產下，已有法人預估，第四季營收可能維持第三季的高峰，明年若英特爾新平台不再遲延，公司也將躍升至與其他一階對手平等的競爭地位，來自CPU Socket的營收貢獻將呈現平均單價走揚與滲透率增長的量增長，不僅全年營收的成長會不亞於今年，毛利率還將年增，全年每股稅後盈餘將在今年大賺50元以上的基礎上，維持高動能的跳升，持續改寫上市櫃連接器的獲利新記錄。 優群受惠程度也不小，主要是主力產品的DDR連接器，新世代的DDR5轉換也與新平台息息相關，今年公司受到英特爾新平台延後影響，用於伺服器的Long Dimm成長落空，但法人認為，第四季採超微平台的新機將優先啟動，對公司仍將是營收與毛利率的雙補丸。 其餘伺服器布局的連接器廠，雖不見得新平台直接連動產品的世代革新，但因伺服器應用的庫存去化加快，領先其他PC次族群，相關廠商仍認為，明年伺服器應用維持成長的可能性大，包括詮欣繼臉書後又直接打入亞馬遜供應鏈，凡甲在伺服器應用也已取代筆電成為營收最大貢獻來源，宏致(3605)、湧德(3689)等，對明年相關營收也都抱持審慎樂觀期待。 (圖說:市場對英特爾/超微新平台轉換仍持期待；來源-Intel官網https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/home.html)

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